1    .    Los Mirlos    -    Muchachita del Oriente    -    3:19
2    .    King Krule    -    Alone Omen 3    -    2:47
3    .    Tachyon    -    The Dance of the Winged Kuriboh    -    5:24
4    .    City of Caterpillar    -    Fucking Hero    -    3:51
5    .    Dahmane El Harrachi    -    Qalbek T3amar Ghban    -    6:48
6    .    Heisa    -    The Harmonist    -    3:55
7    .    Geese    -    Half Real    -    3:22
8    .    YOUNG FATHERS    -    Rain Or Shine    -    3:49
9    .    Januery    -    Spring    -    2:36
10    .    Los Hijos de Sol    -    Carinito    -    4:05
11    .    Ziad Rahbani    -    Khalas    -    3:55
12    .    Ružno Pače    -    Oči Crvene    -    3:33
13    .    Svojat    -    Tri disgracije    -    3:28
14    .    William Parker    -    Cosmic Funk    -    4:24
15    .    Nduduzo Makhathini    -    Inner Attainment: Ithemba    -    4:19
16    .    Black Moth Super Rainbow    -    Wet Spot Dare    -    2:59
17    .    Star Feminine Band    -    Rew be me    -    3:21
18    .    Omar Souleyman    -    Laqtuf Ward Min Khaddak    -    3:09
19    .    Spirit of the Beehive    -    I Suck the Devil's Cock    -    6:40
20    .    Gucci Mane    -    Lemonade    -    4:06
21    .    HUSSEIN SHERBINI    -    singah    -    2:50
22    .    Haja El Hamdaouia    -    Zawia    -    5:21
23    .    Brittany Howard    -    Stay High    -    3:11
24    .    The Pixies    -    Velouria    -    3:40
25    .    Boubacar Traore    -    Hona    -    5:36